夢想成為拳手的崔倍達，少年時欲拜Beom-soo為師學武，但韓國獨立運動后Beom-soo便消聲匿跡。崔倍達長大后想成為飛機師，便走到日本，加入青年空軍行列。入伍途中，崔倍達被同是韓國人的Chun-bae行劫，兩人不打不相識，更成為好友。 　　某夜，日本少女陽子被美軍調戲，幸得崔倍達及時營救。雙方一見鐘情，崔倍達更經常找機會約會陽子。其后崔倍達和Chun-bae在夜市場…夢想成為拳手的崔倍達，少年時欲拜Beom-soo為師學武，但韓國獨立運動后Beom-soo便消聲匿跡。崔倍達長大后想成為飛機師，便走到日本，加入青年空軍行列。入伍途中，崔倍達被同是韓國人的Chun-bae行劫，兩人不打不相識，更成為好友。 　　某夜，日本少女陽子被美軍調戲，幸得崔倍達及時營救。雙方一見鐘情，崔倍達更經常找機會約會陽子。其后崔倍達和Chun-bae在夜市場經營波子機游戲為生，卻受到盤踞該處的日本嘍啰所羞辱。這時候，已隱姓埋名，生活在馬戲團的Beom-soo再次出現，救回兩人。 　　崔倍達和Chun-bae寄居在馬戲團，崔倍達再懇求Beom-soo傳授武術。Beom-soo并未答允，只留下武學經典“五輪經”給崔倍達，要他自己參透當中的精髓。不久，日本嘍啰再次包圍馬戲團，Beom-soo死在首領刀下。傷心欲絕的崔倍達聯同一眾韓國人把嘍啰殺掉后，便離開了Chun-bae和陽子，獨自帶著“五輪經”到深山修練。 　　在嚴寒下苦練成功的崔倍達下山，巡回了京都、札幌和奈良等城市，擊敗當地空手道、柔道和柔術道場的一眾高手。可是，害怕戰死的崔倍達把加藤的手下龍馬殺死后，內心悔疚不已，決意放棄武術。然而，崔倍達的出現已令整個日本武術界大為震怒，并要加藤代為報仇……