在神秘的新羅古國，數百年來一直處于由法術支配的黑暗原始社會，后來巫師率領的新勢力打敗了信奉神木的阿烏塔族，并將他們全族屠殺殆盡。含冤的阿烏塔族人流下了汪洋的黑血，這些血水聚集在他們信奉的神木周圍，血水越聚越多，于是，方圓幾百里變成了一個大湖，積滿怨氣，黑煙裊裊。為了徹底的剿滅阿烏塔族，巫師將一把神劍插在神木上，讓阿烏塔族人永不得翻身。　　…在神秘的新羅古國，數百年來一直處于由法術支配的黑暗原始社會，后來巫師率領的新勢力打敗了信奉神木的阿烏塔族，并將他們全族屠殺殆盡。含冤的阿烏塔族人流下了汪洋的黑血，這些血水聚集在他們信奉的神木周圍，血水越聚越多，于是，方圓幾百里變成了一個大湖，積滿怨氣，黑煙裊裊。為了徹底的剿滅阿烏塔族，巫師將一把神劍插在神木上，讓阿烏塔族人永不得翻身。　　千年以后，巫師們建立的新羅國走到了末期，那是真圣女王時代，連年的戰爭讓新羅王朝瀕臨滅亡，國家也動蕩不安。新羅朝廷重將飛河郎(鄭俊浩 飾)為了王朝多年來四處征戰，立下無數戰功，受到朝廷和女王(金惠麗 飾)的賞識。　　經歷過無數戰爭和殺戮后，飛河郎并沒有囂張跋扈感到驕傲，反而內心矛盾不已沉浸在深深的悔恨中，現在，他唯一的希望就是脫下戎裝，和心愛的女人、平民女子紫云碧(金孝珍 飾)隱居山野，安享以后的人生……