1932年，東北淪陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五歲的少年陳真從死人堆里救出被日寇槍殺的滿清遺老敬親王的女兒晴格格。睛格格身上藏有日軍南下略圖，系親王從日軍機要室獲得。親王曾囑女兒一定要將圖送到福建三叔處。晴格格揣圖上路，屢遭劫殺，幸得陳真暗中保護。到福建后，日本浪人公然四處截殺晴格格，陳真每到關鍵時刻必和新結識的苦孩子小蘑菇一起，…1932年，東北淪陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五歲的少年陳真從死人堆里救出被日寇槍殺的滿清遺老敬親王的女兒晴格格。睛格格身上藏有日軍南下略圖，系親王從日軍機要室獲得。親王曾囑女兒一定要將圖送到福建三叔處。晴格格揣圖上路，屢遭劫殺，幸得陳真暗中保護。到福建后，日本浪人公然四處截殺晴格格，陳真每到關鍵時刻必和新結識的苦孩子小蘑菇一起，智破浪人圍剿。晴格格在尋找三叔時，遇上抗聯派來保護她的鐵柱。二人弄清彼此的身份后，共同抗敵。日本浪人旋風一郎以經商為名追蹤晴格格。陳真、小蘑菇和鐵柱攜手和一郎斗智斗勇，多次化險為夷。為截獲軍事地圖，日本特高課出動多人，晴格格險遭不測。陳真人小鬼大，在地下黨的指導下，出色地將晴格格護送上東山島，而深愛晴格格的鐵柱卻為掩護他們與旋風一郎同歸于盡。幾經周折，晴格格終于見到三叔，遞上地圖。戰斗中，陳真長大成人。次年春上，他來到上海為駐軍送信，從此流落滬上，又結識了霍元甲，師徒二人走上了弘揚民族正義的精武之路。