30年代初，地下工作者蔡老六（陶澤如飾）回到故鄉與妻子玉蒜重聚，而五歲的女兒紅緞的突然出現，使蔡老六對妻子產生誤會，并一怒離去。國民黨少校林雄模（廖京生飾）來到為民鎮后，與人勾結，抓了上上木的頭領許三多和下下木的土匪頭領許天雄的女兒許大姑。許天雄帶人劫法場，救走許大姑，并放了有宿怨的三多。蔡老六勸三多把下下木的槍隊拉上青霞山，三多猶豫不絕。…30年代初，地下工作者蔡老六（陶澤如飾）回到故鄉與妻子玉蒜重聚，而五歲的女兒紅緞的突然出現，使蔡老六對妻子產生誤會，并一怒離去。國民黨少校林雄模（廖京生飾）來到為民鎮后，與人勾結，抓了上上木的頭領許三多和下下木的土匪頭領許天雄的女兒許大姑。許天雄帶人劫法場，救走許大姑，并放了有宿怨的三多。蔡老六勸三多把下下木的槍隊拉上青霞山，三多猶豫不絕。正在此時，傳來了吳為民之子吳添才攻打許天雄的槍聲，蔡老六說服三多率隊去救許天雄。三多救出許天雄，兩家積怨逐漸消解。因叛徒告密，蔡老六不得不連夜出逃，從寡嫂處得知紅緞的父親竟是自己的爹。他怒斥了禽獸不如的父親，向玉蒜表達了愧疚之情。老六爹將兒子的行蹤出賣給林雄模，換得賞錢去抽大煙。蔡老六被抓后遇害。玉蒜將老六的頭安放在家中靈臺上，老六的爹回到家中目睹這一切后，倒地氣絕身亡。玉蒜一把火將房子燒毀，獨自走向荒野。