故事發生在1936年。紅軍長征后援部隊戰士火娃（孫瑜 飾）及張大順（梁音 飾）、小武（霍德集 飾）等被馬步芳的軍隊俘虜，他們逃了出來，藏族老獵人老巴爾（金焰 飾）掩護了他們。在藏族人中，因為關于如何處置火娃等人起了爭執。富戶多湯父子要把紅軍交給馬步芳部隊，老巴爾堅決反對，使得頭人百戶終于同意放走這些小紅軍。恰在此時，馬步芳軍隊來此搜捕逃走的紅軍，…故事發生在1936年。紅軍長征后援部隊戰士火娃（孫瑜 飾）及張大順（梁音 飾）、小武（霍德集 飾）等被馬步芳的軍隊俘虜，他們逃了出來，藏族老獵人老巴爾（金焰 飾）掩護了他們。在藏族人中，因為關于如何處置火娃等人起了爭執。富戶多湯父子要把紅軍交給馬步芳部隊，老巴爾堅決反對，使得頭人百戶終于同意放走這些小紅軍。恰在此時，馬步芳軍隊來此搜捕逃走的紅軍，老巴爾和張大順他們打死了三個敵人。敵軍狗營長要活埋被俘的紅軍戰士，老巴爾父子和其它人一起把他們救出。敵人抓住了老巴爾的兒子華爾丹，百戶也在責怪老巴爾留下紅軍，引起了災禍。為了不連累群眾，被老巴爾所救的劉指導員和火娃決定用自己來換華爾丹，百戶深受感動，由此覺醒，和紅軍一起與敵人作戰。劉指導員帶張大順等人救出了華爾丹，狗營長洗劫了部落，頭人百戶也死在他的槍下。