《失明》（導演李長浩） 導演李長浩的弟弟英浩在完成膠片處女作《昨日雨》后，去美國進修導演課程，卻因失明返回韓國。苦惱的英浩離開妻子勝玉，整日感到彷徨無依。而作為妻子的勝玉也不禁為丈夫焦慮、擔憂…… 《李斗龍導演的處容舞》（導演李斗鏞） 花甲之年的舞蹈家兼編舞家聿和曾是自己弟子的貞熙結合，成了一對老夫少妻。兩人一起經營著一個舞蹈研究室。聿為…《失明》（導演李長浩） 導演李長浩的弟弟英浩在完成膠片處女作《昨日雨》后，去美國進修導演課程，卻因失明返回韓國。苦惱的英浩離開妻子勝玉，整日感到彷徨無依。而作為妻子的勝玉也不禁為丈夫焦慮、擔憂…… 《李斗龍導演的處容舞》（導演李斗鏞） 花甲之年的舞蹈家兼編舞家聿和曾是自己弟子的貞熙結合，成了一對老夫少妻。兩人一起經營著一個舞蹈研究室。聿為了將處容舞展現在舞臺上，需要尋找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一個年輕男子為徒弟。練舞的過程中，該男子和貞熙產生了微妙的感情。最終，由聿創作的處容舞展現在了舞臺上…… 《李憲的奧德賽》（導演鄭智泳） 李憲記者一直很喜歡撰寫關于導演鄭志英的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒談天，第二天早晨睜眼才發現耽誤了交稿。他自責萬分，主動寫了辭呈。街上，他信手拿起一份報紙，看到一篇名為《李憲的奧德賽》的文章…… 《迷夢》（導演樸哲洙） 知名女演員、陷入倦怠期的夫婦、生氣勃勃的中學生、希望長得像韓流明星的日本青年人、僧侶、視覺障礙者……形形色色的人物在整形外科匯聚一堂。他們有一個共同的目的，追求他們美麗的夙愿。慧貞和敏秀照常來到整形外科，傾聽這些"患者"的故事……