耍猴人楊林貴帶著侄子楊鐵栓在村莊附近接活為生。后因孩子學費，進城賺錢謀生。向往城市生活的楊鐵栓內心別扭，趁夜離去，叔侄分道揚鑣。楊林貴被一伙人收留，并和他們合伙掙錢。楊鐵栓在城市中四處碰壁之后，巧遇大軍。楊林貴發現這伙人的邪惡勾當后攜帶小孩出逃，被惡人追殺，楊鐵栓在路上巧遇楊林貴，在住處和大軍一起聽了楊林貴的遭遇。三人商議未果，楊林貴決定…耍猴人楊林貴帶著侄子楊鐵栓在村莊附近接活為生。后因孩子學費，進城賺錢謀生。向往城市生活的楊鐵栓內心別扭，趁夜離去，叔侄分道揚鑣。楊林貴被一伙人收留，并和他們合伙掙錢。楊鐵栓在城市中四處碰壁之后，巧遇大軍。楊林貴發現這伙人的邪惡勾當后攜帶小孩出逃，被惡人追殺，楊鐵栓在路上巧遇楊林貴，在住處和大軍一起聽了楊林貴的遭遇。三人商議未果，楊林貴決定獨自再闖虎穴。一番驚天地泣鬼神的奇異戰斗之后，楊林貴解救了小孩和自己的猴子。醒來后楊林貴發現不過是自己的一個夢。此時楊鐵栓進屋告訴楊林貴犯罪團伙已被一網打盡，他們因為舉報有功獲得獎金。叔侄二人決定離開城市回家。在家鄉，楊林貴收留一名殘疾兒童繼續傳承耍猴手藝。打算把耍猴技藝發揚光大。