民國，秦懷曾經是一個的警察，江湖傳說中的一個殺人王，已經隱居多年了，一是因為躲避黑幫的追殺和全國通緝，二是因為厭倦了各種情感的透支。當年，秦懷為北洋政府現代警察，當時警察與黑幫關系密切，經過多年，秦懷與青焰幫的大boss坤爺關系不斷上升，兩人產生了父子情愫，而且坤爺的女兒愛上了他，另一個幫會--天龍幫大佬雄哥為了自己的利益，與警察局長合謀計…民國，秦懷曾經是一個的警察，江湖傳說中的一個殺人王，已經隱居多年了，一是因為躲避黑幫的追殺和全國通緝，二是因為厭倦了各種情感的透支。當年，秦懷為北洋政府現代警察，當時警察與黑幫關系密切，經過多年，秦懷與青焰幫的大boss坤爺關系不斷上升，兩人產生了父子情愫，而且坤爺的女兒愛上了他，另一個幫會--天龍幫大佬雄哥為了自己的利益，與警察局長合謀計劃做掉坤爺，于是栽贓坤爺販賣鴉片，誤導了秦懷，警察局長命令秦懷抓捕坤爺，坤爺料到自己如果入獄將必死無疑，不愿受辱因而自殺，而沒有人看到坤爺自殺，都以為是秦懷殺的坤爺的兒子強哥接掌幫派，第一件事就是派人追殺秦懷，當秦懷回家，家中被襲擊，妻女被殺死，派來殺他的家人的是雄哥的人，還有警察，雄哥就是想嫁禍給強哥，讓他兩互相殘殺，不料，秦懷知道真相殺死了所有殺手以及警察局長，并殺滅了天龍幫。各種悔恨使秦懷心灰意冷，從此開始隱居……然而，自從秦懷結識了少女小千，為了救小千，暴露了行蹤，江湖再起腥風血雨