暑假里，小鎮(zhèn)上的男孩們又聚在一起，他們一起玩耍、一起冒險(xiǎn)，向此證明自己的勇氣。12歲的克里斯卻總被伙伴們嘲笑。有天他認(rèn)識(shí)了喬，他紅色的衣衫、過人的單車技巧令克里斯佩服不已。克里斯是個(gè)善良又害羞的小男孩，他之前從未擁有真正的朋友，而喬就成了他最要好的朋友。然而，喬其實(shí)是個(gè)女孩子，她為了隱瞞自己馬戲團(tuán)團(tuán)員的身分而打扮成男生的模樣。在馬戲團(tuán)中喬被…暑假里，小鎮(zhèn)上的男孩們又聚在一起，他們一起玩耍、一起冒險(xiǎn)，向此證明自己的勇氣。12歲的克里斯卻總被伙伴們嘲笑。有天他認(rèn)識(shí)了喬，他紅色的衣衫、過人的單車技巧令克里斯佩服不已。克里斯是個(gè)善良又害羞的小男孩，他之前從未擁有真正的朋友，而喬就成了他最要好的朋友。然而，喬其實(shí)是個(gè)女孩子，她為了隱瞞自己馬戲團(tuán)團(tuán)員的身分而打扮成男生的模樣。在馬戲團(tuán)中喬被她的訓(xùn)練師科特控制，強(qiáng)迫作為高空鋼索的表演者之一。她在馬戲團(tuán)中唯一的朋友是西蒙，他曾是科特的訓(xùn)練師。在馬戲團(tuán)來到鎮(zhèn)上的日子中，克里斯和喬的友情越來越濃。克里斯的爸媽和大家一樣都沒有察覺到喬是偽裝的男孩，對(duì)于克里斯自己生命的轉(zhuǎn)折點(diǎn)也非常高興。克里斯的母親因?yàn)樘矚g喬甚至要他住在家里，差點(diǎn)就揭穿了喬的秘密。當(dāng)科特發(fā)現(xiàn)喬想重回女兒身的念頭后，對(duì)喬的管教越來越嚴(yán)厲，不許他再離開馬戲團(tuán)半步。幾天沒看見喬的克里斯心急如焚，他決定去尋個(gè)究竟，終于發(fā)現(xiàn)喬在馬戲團(tuán)。喬從科特的魔掌中逃跑了出來，在西蒙的幫助下相約到海邊的秘密基地中過夜，最后喬想克里斯坦承自己其實(shí)是瓊安，但就在克里斯還來不及反應(yīng)時(shí)，喬卻被科特抓走了。憤怒的克里斯在媽媽和警察的幫助下終于將喬解救了出來，而科特也被警察帶走了。這對(duì)好朋友終于又能在一起了。