呂雉和劉邦求項羽讓他們到巴蜀，項羽拒見二人，劉邦無計可施，呂雉想起與虞姬結義金蘭之情，向她求救，虞姬答應安排二人和項羽見面。項羽接見劉邦夫婦，逼二人吃下巴蜀的昆蟲以表留守當地的決心，呂雉毫不考慮即食，劉邦也跟隨，項羽終答允，但范增要劉邦留下子女及張良做人質為條件，二人無奈答應。范增為項羽霸業費盡心思，身體抱恙，虞姬加以照顧，卻被他拒絕。項羽派雍齒接走劉邦子女，劉邦恨極他背信棄義。劉邦軍隊中逃兵日多，眾不欲流放巴蜀，軍中士氣低落，連劉邦也想放棄，但呂雉堅信有機會翻身，決不放棄，眾被她感染，積極起來。張良為劉邦送行，教導劉邦要等待機會東山再起，更答應會為他做三件事，一是誘導項羽遷都彭城，以減其在關中實力，二是組織貴族反項羽，三是為他找出天下兵馬大元帥。劉邦等出發到巴蜀，發現棧道被燒，眾又驚又怒，呂雉認為是范增奸計，蕭何拷問放火犯人，原來是張良派人來燒棧道，蕭何即會意張良此舉是為令項羽心安，感張良洞悉先機。劉邦等幾經辛苦，終抵達巴蜀。范增身體日差，項羽要他回鄉養病，但他處處憂心項羽。韓信揚言項羽將遷都彭城，范增聞言即重罰韓信，韓信恨透范增。張良無意中聽到韓信的時局分析，認為他是良材，上門求見。