飛紅巾見云聰把她所送的匕首贈給明慧，不禁惆悵失望。唐努舉行叼羊大會。會上，納蘭明慧馬兒突然出事,云驄奮不顧身救險。
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唐努重傷趕回，臨終前指認楚昭南為奸細，但明慧就站在楚昭南身后，哈瑪雅誤認為明慧是奸細。楚昭南和孟祿的奸細身份被押不盧無意中發現，兩人反咬押不盧。押不盧百口莫...[更多]
楚昭南的辛龍子之秘籍，云聰點穴捉昭南，反被昭南用計迷倒。明慧用計取得多鐸之信任，授計讓云聰挾持自己逃跑，誰知挾持明慧之后，卻要以明慧換納蘭秀吉，明慧大感驚愕。
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明慧以身試毒，騙得扭骷髏的解藥給飛紅巾。同時，明慧為了幫云驄拿回秘籍，探聽秘籍消息，引起扭骷髏之懷疑。
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飛紅巾，云聰兩人巧遇小華昭，華昭之經歷激勵了飛紅巾.華昭拜云聰為師， 送秘籍給云聰。云聰與飛紅巾試制炸藥引納蘭秀吉至黑泉水,納蘭秀吉被燒成重傷。
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