1947年，中共蘇寧特委聯絡員桑義州調往吳興縣委擔任武裝部長。沒想到，幾乎與他同時，縣委又來了一位桑義州！縣委的人雖然聽說過桑義州的名字，卻無人認識，一時真假難辯。這時，潛伏在敵人內部的地下黨發來密電特委被國民黨軍隊偷襲，包括孫書記在內的所有同志都壯烈犧牲，僅偵察科長梁偉被俘。 縣委周書記讓兩個桑義州當面對質，結果是讓縣委所有的人更加云中霧中。正當周書記一籌莫展的時候，特委秘書馬學文突然帶傷出現。周書記和馬秘書很熟，當即讓他指證。桑義州怎么也沒想到，馬秘書居然指著他說此人是混入特委的國民黨特務！桑義州頓時身陷險境，同志們群情激憤，紛紛要求將他槍斃。桑義州急中生智--承認自己就是特務，表示愿意協助縣委鏟除一個特務頭子，以此立功贖罪。 小鎮上，桑義州巧妙地擺脫了敵我雙方，打算找蘇寧城相識的同志為其作證，卻不料城里地下黨組織全被破壞。于是，他日夜兼程趕往蘇中根據地，準備向蘇中區黨委報告這一嚴重事件。當他趕到目的地時，卻發現這里已被國民黨軍隊占領，區黨委不知去向。至此，桑義州完全和黨組織失去了聯系，同時，他還面臨著被敵我雙方追殺的險境。
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