1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)前夕，紅軍高級將領彭雪楓受毛澤東指派，前往山西太原與閻錫山會談，爭取紅軍東進抗日。彭雪楓堅決執(zhí)行黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策，取得了閻錫山的支持，開辟了東渡黃河，北進抗日的通道，使八路軍主力快速進入山西抗日戰(zhàn)場，取得了震驚中外的平型關大捷。太原失守后，彭雪楓又受中央委派，前往河南竹溝開辟抗日根據(jù)地。為實現(xiàn)黨中央、毛主席“在黃河和長江之間建立我們的力量”的戰(zhàn)略意圖，在彭雪楓等同志的領導下，竹溝很快成為當時中原抗戰(zhàn)的中心。在緊張的戰(zhàn)斗歲月中，彭雪楓創(chuàng)辦了“拂曉報”和“拂曉劇團”。1938年10月，彭雪楓奉命組建游擊支隊，擔任司令員兼政委，率部挺進豫東敵后，經(jīng)過竇樓戰(zhàn)斗、回師睢杞太、白馬驛整訓、進軍蕭永、淮上地區(qū)，狠狠打擊了日偽軍的囂張氣焰，建立了豫皖蘇邊抗日民主根據(jù)地。皖南事變發(fā)生后，彭雪楓領導的部隊改編為第四師。國民黨頑固派向豫皖蘇邊根據(jù)地發(fā)動了大舉進攻，在日、偽、頑軍的夾擊下，四師遭受了很大損失。為了抗日大計、脫離與國民黨頑固派的磨擦，彭雪楓奉命率四師撤退到津浦路東……