北宋，文有開(kāi)封府包拯，武有天波府楊家將共同護(hù)衛(wèi)宋室。　　仁宗年間，楊六郎延昭（高雄飾）率領(lǐng)宋軍與遼軍大戰(zhàn)。主帥龐龍（冼灝英飾）妒忌楊家將之功名，用計(jì)拖延援兵，導(dǎo)致六郎戰(zhàn)死遼境。幸而楊宗保（徐少?gòu)?qiáng)飾）得龐烈（呂頌賢飾）之助逃回天波府。　　楊文廣（李潤(rùn)祺飾）悲痛祖父遭陷害，行刺龐龍未果，險(xiǎn)被擒獲，得衛(wèi)靈兒（王艷娜飾）之助逃離現(xiàn)場(chǎng)。孰料衛(wèi)靈兒意外殺害宮中傳旨太監(jiān)，龐太師（秦沛飾）于是追究楊文廣，欲定其死罪。王丞相（司馬華龍飾）在宋仁宗（潘志文飾）面前力保楊家，舉薦開(kāi)封府包拯（金超群飾）審理此案。　　在包拯追查之下，楊文廣行刺龐龍一案，繁衍出龐氏父子奸計(jì)陷害楊家，致使六郎戰(zhàn)死沙場(chǎng)一案。楊宗保與龐龍當(dāng)面對(duì)質(zhì)，欲找來(lái)龐烈證明龐龍之奸計(jì)。展昭（甄志強(qiáng)飾）原已找到龐烈，無(wú)奈龐太師以要龐烈回報(bào)知遇之恩為由，阻止其上開(kāi)封府，于是龐烈自刎以表其義。雖然失去最有利的人證，包拯最后仍借公孫策（馮國(guó)飾）之妙計(jì)鍘死龐龍。　　佘太君（李香琴飾）夢(mèng)見(jiàn)六郎戰(zhàn)死異地，希冀宗保入遼境奪回六郎之遺骸。展昭請(qǐng)?jiān)竿扇嗽谶|境被遼大將耶律宗源（吳毅將飾）圍困，宗保請(qǐng)展昭帶著六郎之遺骸逃脫，而宗保則被耶律宗源囚禁。宗源用刑之際，發(fā)現(xiàn)宗保胸前的狼頭烙印與自己的一模一樣，于是知道自己乃楊家子孫，楊四郎之子。　　楊宗源為了認(rèn)祖歸宗與其母遼之女主決裂。然而，雖然回到天波府認(rèn)祖歸宗，卻因原是遼之大將，殺宋兵無(wú)數(shù)，連累天波府被龐太師安上叛國(guó)通敵之罪。包拯與八王爺（黃允材飾）力保楊家，最后宗源與其遼妻被判充軍。　　龐妃（蔡曉儀飾）與展昭原為同門(mén)師兄妹，展昭得知當(dāng)年相親相愛(ài)的師妹小蝶，竟貴為皇妃之后，更刻意與其保持距離。龐太師憑其女龐妃之貴，在朝中弄權(quán)。其二子龐虎偽善君子，在皇上面前以武藝超群取得御豹頭銜，與御貓展昭一較高下。　　宋仁宗年輕時(shí)在戰(zhàn)場(chǎng)臨幸一女子，豈料這女子乃黑水神宮之宮主，衛(wèi)靈兒之母。黑水神宮宮主為報(bào)背棄之仇，綁架宋仁宗。龐太師于是找來(lái)龐虎之師假扮皇上，欲擾亂皇室，獨(dú)攬大權(quán)。龐妃在忠孝兩難之際，展昭曉以大義。龐妃最后雖助楊家將、展昭救回皇上，卻因龐太師之罪被打入冷宮。　　仁宗安全回京后，鍘奸臣龐太師，封靈兒為公主，賜婚予楊文廣。楊家將及開(kāi)封府一干護(hù)主功臣封功賜爵，論功行賞。